Заказчик является многопрофильной ИТ-компанией, лидером российской отрасли информационных технологий и партнером более двухсот пятидесяти мировых производителей оборудования и программных решений.

Основные направления деятельности организации:

Заказчик обратился с задачей, связанной с необходимостью перехода из иностранной CRM системы Salesforce в отечественный аналог, позволяющий решать задачи управления существующими бизнес-процессами продаж и сопровождением проектов, оперативно взаимодействовать с клиентами, а также вести аналитику и формировать итоговые отчеты.

На этапе предпроектного обследования были выявлены следующие цели проекта:

На основании указанных целей были сформированы следующие задачи проекта:

Настройка CRM-системы Битрикс24 и миграция исторических данных

В ходе первого этапа работ была реализована первоначальная настройка следующего функционала системы:

Нами также была осуществлена миграция исторических данных Заказчика по сделкам, контактам и компаниям из системы Salesforce в Битрикс24.

Реализация возможности поэтапного закрытия проектов и разработка персонализированных отчетов

В рамках второго этапа была реализована возможность поэтапного закрытия проектов, включающая ведение нескольких счетов в рамках одной сделки. Данный объем работ включал настройку бизнес-процессов, позволяющих:

Также, в рамках данного этапа было разработано два персонализированных отчета:

Автоматизация взаимодействия с дистрибьюторами и партнерами

В рамках третьего этапа перед нами стояла задача организовать работу Заказчика с дистрибьюторами и партнерами, иметь возможность видеть аналитику по проектам в разрезе каждого дистрибьютора или партнера, а также определять финансовый результат в данных проектах.

Для реализации указанных целей в карточке компании была разработана и добавлена вкладка «Партнерские сделки», куда подгружаются все сделки, в которых компания была указана как дистрибьютор или партнер.

Также в разрезе дистрибьюторов и партнеров были разработаны отчеты, позволяющие вести аналитику по плану продаж по каждой компании в части выполнения этого плана за финансовый год.

Интеграция предложенной CRM-системы с CRM-формами на сайте и телефонией

На завершающем четвертом этапе взаимодействие с Заказчиком перешло в формат технической поддержки, в рамках которой в том числе была реализована задача автоматизации процесса получения и обработки новых заявок от потенциальных клиентов.

Нами была настроена интеграция CRM-форм с сайта Заказчика и воронки Лидов, а также интеграция с телефонией Билайн, позволяющая фиксировать звонки клиентов в системе, а также осуществлять их первичную фильтрацию.

Была проведена настройка системы Битрикс24, а также разработаны персонализированные отчеты и функционал для работы с партнерами и дистрибьюторами. Менеджеры получили доступ к актуальной финансовой информации по сделкам.

Это позволило компании оптимизировать работу отдела продаж, сократить временные и трудовые затраты на определенные рабочие операции, повысить прозрачность процессов за счет формирования актуальной аналитики в системе, а также улучшить качество обслуживания клиентов за счет автоматизации.